Whale Rock Capital·Tech Concentrated
Alex Sacerdote / Whale Rock
AI 테크 전반에서 어느 세그먼트에 강하게 기울었는지 확인합니다.
반도체와 데이터센터 인프라 비중이 동시에 늘었습니다. AI 인프라 체인 안에서 더 물리적인 병목에 자본이 몰린 분기입니다.
13F Value
$9.87B
$730M
AI Exposure
66.4%
+8.1p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
Whale Rock Capital Management LLC · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001172661-26-002159
13F Value
$7.74B
-$78M
Holdings
35
3
Unmapped CUSIP
15
raw rows 35
SEC Top 매수
NEW
007973100 ADVANCED ENERGY INDS
Shares +100.0%
$330M
NEW
MKSI MKS INC.
Shares +100.0%
$300M
NEW
LRCX LAM RESEARCH CORP
Shares +100.0%
$205M
NEW
M87915274 TOWER SEMICONDUCTOR LTD
Shares +100.0%
$187M
ADD
55405Y100 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
Shares +50.0%
$127M
SEC Top 매도
EXIT
816850101 SEMTECH CORP
Shares -100.0%
-$287M
TRIM
APP APPLOVIN CORP
Shares -14.0%
-$268M
EXIT
58733R102 MERCADOLIBRE INC
Shares -100.0%
-$198M
TRIM
60937P106 MONGODB INC
Shares -62.6%
-$197M
EXIT
G6683N103 NU HLDGS LTD
Shares -100.0%
-$180M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Consumer AI14.2% · $131M
AI Networking8.1% · -$169M
Semiconductor Equipment6.5% · $505M
Data Center Infra5.5% · -$129M
Cloud Platform5.2% · -$30M
Foundry3.6% · $97M
AI Software3.6% · -$268M
AI Semiconductor3.4% · $40M
Power & Energy2.9% · $108M
Memory1.4% · $111M
Top NEW
Top ADD
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 ADVANCED ENERGY INDS | NEW | 1,022,112 | N/A | +100.0% | $330M | $330M | 4.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 86 | 신선도 보통 |
| MKSI MKS INC. | NEW | 1,306,724 | N/A | +100.0% | $300M | $300M | 3.9% | Semiconductor Equipment | 62 | 82 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SEMTECH CORP | EXIT | N/A | 3,901,469 | -100.0% | N/A | -$287M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 79 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SANDISK CORP | TRIM | 799,587 | 1,003,566 | -20.3% | $508M | $270M | 6.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 59 | 신선도 보통 |
| APP APPLOVIN CORP | TRIM | 695,537 | 808,356 | -14.0% | $277M | -$268M | 3.6% | AI Software | 60 | 45 | 신선도 보통 |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | NEW | 957,877 | N/A | +100.0% | $205M | $205M | 2.6% | Semiconductor Equipment | 82 | 67 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MERCADOLIBRE INC | EXIT | N/A | 98,175 | -100.0% | N/A | -$198M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 65 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MONGODB INC | TRIM | 224,648 | 599,970 | -62.6% | $55M | -$197M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TOWER SEMICONDUCTOR LTD | NEW | 1,066,737 | N/A | +100.0% | $187M | $187M | 2.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 64 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NU HLDGS LTD | EXIT | N/A | 10,755,918 | -100.0% | N/A | -$180M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 63 | 신선도 보통 |
| CVNA CARVANA CO | TRIM | 877,554 | 1,070,802 | -18.0% | $276M | -$176M | 3.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROBLOX CORP | TRIM | 3,532,184 | 4,105,113 | -14.0% | $200M | -$133M | 2.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| AVGO BROADCOM INC | TRIM | 737,142 | 1,031,732 | -28.6% | $228M | -$129M | 2.9% | AI Networking | 92 | 32 | 신선도 보통 |
| CLS CELESTICA INC | TRIM | 1,518,201 | 1,882,391 | -19.3% | $428M | -$129M | 5.5% | Data Center Infra | 66 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | ADD | 1,174,991 | 783,305 | +50.0% | $261M | $127M | 3.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| CIEN CIENA CORP | TRIM | 231,267 | 893,483 | -74.1% | $90M | -$119M | 1.2% | AI Networking | 60 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 VIAVI SOLUTIONS INC | NEW | 3,473,152 | N/A | +100.0% | $116M | $116M | 1.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 53 | 신선도 보통 |
| 미매핑 IMPINJ INC | TRIM | 405,244 | 887,272 | -54.3% | $42M | -$113M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | NEW | 412,006 | N/A | +100.0% | $111M | $111M | 1.4% | Memory | 58 | 52 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | ADD | 2,671,821 | 2,100,923 | +27.2% | $768M | $111M | 9.9% | Consumer AI | 80 | 59 | 신선도 보통 |
| BE BLOOM ENERGY CORP | ADD | 1,653,788 | 1,339,623 | +23.5% | $224M | $108M | 2.9% | Power & Energy | 55 | 29 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DUOLINGO INC | TRIM | 471,764 | 876,646 | -46.2% | $47M | -$107M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 25 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | 819,445 | 592,941 | +38.2% | $277M | $97M | 3.6% | Foundry | 90 | 34 | 신선도 보통 |
| GLW CORNING INC | TRIM | 2,297,424 | 2,669,780 | -13.9% | $312M | $79M | 4.0% | AI Networking | 54 | 28 | 신선도 보통 |
| ARM ARM HOLDINGS PLC | NEW | 452,384 | N/A | +100.0% | $68M | $68M | 0.9% | AI Semiconductor | 78 | 46 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HUBSPOT INC | EXIT | N/A | 149,246 | -100.0% | N/A | -$60M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | TRIM | 1,819,439 | 1,857,878 | -2.1% | $379M | -$50M | 4.9% | Cloud Platform | 83 | 25 | 신선도 보통 |
| 미매핑 JFROG LTD | ADD | 6,019,793 | 5,297,812 | +13.6% | $283M | -$48M | 3.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 23 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SITIME CORP | TRIM | 576,933 | 698,539 | -17.4% | $199M | -$47M | 2.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 19 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TTM TECHNOLOGIES INC | TRIM | 3,514,560 | 4,276,320 | -17.8% | $342M | $47M | 4.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | EXIT | N/A | 1,908,017 | -100.0% | N/A | -$46M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | TRIM | 1,041,128 | 1,201,695 | -13.4% | $182M | -$43M | 2.3% | AI Semiconductor | 100 | 17 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FABRINET | HOLD | 611,266 | 616,047 | -0.8% | $319M | $38M | 4.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| 미매핑 OKTA INC | EXIT | N/A | 434,854 | -100.0% | N/A | -$38M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KLAVIYO INC | ADD | 6,825,206 | 3,057,889 | +123.2% | $133M | $34M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COHERENT CORP | TRIM | 975,048 | 1,094,757 | -10.9% | $232M | $30M | 3.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| AAPL APPLE INC | NEW | 96,613 | N/A | +100.0% | $25M | $25M | 0.3% | Consumer AI | 55 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WEALTHFRONT CORP | EXIT | N/A | 1,600,000 | -100.0% | N/A | -$22M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| MSFT MICROSOFT CORP | NEW | 53,850 | N/A | +100.0% | $20M | $20M | 0.3% | Cloud Platform | 86 | 38 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | ADD | 512,569 | 469,713 | +9.1% | $293M | -$17M | 3.8% | Consumer AI | 78 | 19 | 신선도 보통 |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | NEW | 69,211 | N/A | +100.0% | $14M | $14M | 0.2% | AI Semiconductor | 84 | 37 | 신선도 보통 |
| NFLX NETFLIX INC. | NEW | 131,960 | N/A | +100.0% | $13M | $13M | 0.2% | Consumer AI | 46 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CHIME FINL INC | EXIT | N/A | 10,572 | -100.0% | N/A | -$266K | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.